美国海关与边境保护局当地时间11日晚宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子科技类产品免除所谓“对等关税”。 这被认为是对华关税有所松动的信号。在这之前，美国已经宣布对大部分国家暂缓90天实施所谓“对等关税”。

  文件显示，这项关税政策调整是根据4月11日发布的一份总统备忘录作出的。豁免产品适用于4月5日以后输美的电子科技类产品，已支付相应关税的可申请退款。根据美国海关与边境保护局公布的税则编码，有近20项进口商品可获得所谓“对等关税”豁免。这中间还包括智能手机、各类半导体器件、电子集成电路和微组件等电子科技类产品。

  美国对计算机、智能手机等电子产品免征或降低关税，但其实是针对中国生产的电子科技类产品。8471产品有笔记本、台式机、服务器、平板电脑、存储设备(硬盘、SSD)、计算机组件(处理器、内存)，2022-2024年中国占美国该类产品进口总额的占比分别是45.10%、37.92%、25.80%。8517产品则包括了智能手机、数据接收/转换/传输设备：核心路由器(如思科Catalyst系列)、企业级交换机(如华为S系列)、VoIP网关、光纤收发器等产品，2022-2024年这一些产品在美国进口市场占比分别为50.79%、46.65%、44.71%。至于不在减关税名单内的新能源电池(8507)，最近三年，我国汽车电池在美国的市场占比分别为45.91%、53.36%、55.99%。

  对美国而言，这在很大程度上是不得已向现实妥协。据媒体统计，中国出口的电子科技类产品在美国占有相当比例的市场占有率——美国86%的游戏机(60亿美元)，79%的PC显示器(50亿美元)，73%的智能手机(410亿美元)，70%的锂离子电池(160亿美元)和66%的笔记本电脑(320亿美元)，都要依赖中国进口。

  如果不从中国采购，美国公司和消费的人基本特别难找到替代品。有媒体推算，如果特朗普对中国征收125%关税的行政命令继续有效，约1000亿美元产品的价格可能会翻一番。不少华尔街分析师指出，在美国制造许多电子科技类产品的成本将使其价格飙涨数千美元，还需要数年时间才能建立完整产线和配套。

  目前，美国主要是依据最后加工环节的所在地来定义原产地，也就是在哪里封装哪里就是芯片的原产地，据此再决定征税税率。而目前亚洲是全球晶圆生产和芯片封装的重地，尤其在封测环节，全球近八成的份额在亚洲地区，韩国占比约15%，中国大陆大概是10%，新加坡约3%，马来西亚也占有特殊的比例。英伟达、高通、博通、Marvell这些美国芯片设计公司委托下单后，台积电、三星、中芯国际、格罗方德、联电等代工厂大多是在亚洲完成晶圆制造和封测，所以特朗普一旦对亚洲或中国进口的半导体加税，实际上会打击到不少美国自己的企业。

  美国这次关税政策的调整，表面上是经济压力的妥协，但本质上是全球化时代的一次深刻博弈。它既是短期利益的权宜之计，也是长期战略的无奈退缩。

  美国试图通过豁免关键产品关税，平衡国内企业利益与消费者需求。与此前高调宣布一系列加征一定的关税政策不同，此次关税豁免的出台显得格外低调，美国海关和边境保护局未在其官网上发布这一信息，而是通过一个信息发布平台，且白宫方面未就此公开表态，也未回应记者求证。

  美国的关税政策调整，最直接的原因是经济压力已经到了无法忽视的地步。多个方面数据显示，美国73%的智能手机和78%的笔记本电脑依赖中国生产。如果继续对这一些产品加征高额关税，美国消费者将直接承担价格持续上涨的后果。比如，分析师曾预测，如果在美国制造iPhone，售价可能高达3500美元。这种成本的转嫁会让美国消费者的生活成本大幅度上升，甚至有可能引发消费市场的萎缩。

  与此同时，美国科技巨头也面临巨大冲击。苹果、三星等企业高度依赖亚洲供应链，尤其是中国的生产能力和成本优势。如果供应链被破坏，美国科技行业的竞争力将受到严重威胁。分析师指出，如果没有豁免，美国科技行业可能倒退十年，人工智能革命的进程也会显著放缓。

  美国试图通过关税政策重塑供应链，但现实是，全球化的深度嵌套让这种努力几乎不可能实现。智能手机和笔记本电脑的生产高度集中在亚洲，尤其是中国。多个方面数据显示，2024年美国市场80%以上的智能手机和笔记本电脑来自中国出口。这种供应链的复杂性和高效率，是几十年全球化分工的结果，绝非短期内可以轻易改变。

  更重要的是，中国的反制措施进一步放大了美国的困境。比如，中国对稀土等关键资源的出口限制，直接威胁到美国在高技术领域的竞争力。稀土是智能手机、芯片等高科技产品的重要原材料，美国在这一领域的依赖性让它在博弈中处于被动地位。这种国际供应链的依赖性，迫使美国不得不调整政策，以避免进一步的经济和产业危机。

  从国内政治的角度看，特朗普政府的关税政策已经引发了强烈的反弹。股市的连续下跌和债券市场的波动让投入资产的人对经济前景感到担忧。苹果股价在关税政策宣布后连续四天大跌，累计跌幅达23%，市值蒸发超过7700亿美元。这种市场动荡不仅影响了经济稳定，也对特朗普的选情构成了直接威胁。此外，美国国内的通胀问题也加剧了政策调整的紧迫性。虽然近期美国物价有所回落，但回落的主要是农产品价格，而工业品价格的上涨才是核心问题。工业制成品的进口依赖性极高，如果继续加征一定的关税，民众的生活成本将进一步上升。这种经济压力让特朗普政府不得不在短期内妥协，以缓解市场情绪和选民的不满。

  保护主义政策的初衷是通过提高关税减少贸易逆差，但现实中却适得其反。关税的增加导致进口商品的价值上涨，最终由美国消费者买单。多个方面数据显示，2018年至2020年间，美国消费者因关税政策每年多支付了约500亿美元。这种“自伤”的经济后果，让美国的保护主义政策难以持续。

  更深层的问题就在于，美国试图通过关税政策重塑供应链，但这种策略不仅难以实现，还可能加速供应链的“去美国化”。随着中国等新兴经济体在全球供应链中的地位一直上升，美国的保护主义政策反而可能削弱其在全球经济中的影响力。这种悖论让美国的政策调整显得既被动又无奈。

  今天下午，商务部召开例行新闻发布会。新闻发言人就美国和越南达成的贸易协定是否针对中国一事进行了回应。商务部新闻发言人 何咏前：美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，是典型的单边霸凌做法，中方一直坚决反对。中方注意到相关情况，正在开展评估。

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